Ajouter et affecter des membres à des groupes
Ajouter vos membres à des groupes est simple
Le regroupement vous permet d’organiser vos membres en groupes distincts. Ces groupes peuvent représenter différentes catégories, comme un lieu, un service ou une équipe collaborative partageant des objectifs et des paramètres communs.
Il est important de noter que même si n’importe qui peut faire partie d’un groupe, il ne peut appartenir qu’à un seul groupe à la fois. Cependant, les managers, administrateurs et propriétaires peuvent superviser plusieurs groupes sans en être eux-mêmes membres.
En savoir plus sur comment ajouter et affecter des managers à des groupes.
Important ❗: cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les plans Premium et Ultimate.
Il existe plusieurs façons d’ajouter des membres à un groupe :
1) Créer un groupe et ajouter directement des membres au groupe
2) Sélectionner les personnes à ajouter à un groupe
3) Ajouter des membres directement au groupe
1) Créer un groupe et ajouter directement des membres au groupe
Si vous créez un groupe pour la première fois, vous pouvez assigner des membres à votre groupe ici.
Étapes :
- Allez dans Personnes > Groupes.
- Cliquez sur Créer un groupe.
- Saisissez le nom de votre groupe, attribuez un manager de groupe et attribuez des membres à votre groupe.
- Cliquer sur Sauvegarder.
2) Sélectionner les personnes à ajouter à un groupe
Si vous avez déjà créé un ou plusieurs groupes, vous pouvez toujours ajouter des membres à un groupe existant.
Étapes :
- Allez dans Personnes > Membres.
- Passez la souris sur le membre que vous souhaitez inclure.
- Cliquez sur l’icône à trois points à la fin de la ligne du membre.
- Choisissez Ajouter à un groupe ou Déplacer vers le groupe.
- Sélectionnez le groupe souhaité pour ce membre.
- Cliquez sur Sauvegarder.
Vous pouvez également affecter en bloc plusieurs membres à un groupe. Il vous suffit de sélectionner toutes les personnes concernées, puis de suivre les mêmes étapes que ci-dessus.
3) Ajouter des membres directement au groupe
Si vous avez déjà créé un ou plusieurs groupes, il existe une autre façon d’ajouter des membres à un groupe existant en accédant à la page du groupe.
Étapes :
- Allez dans Personnes > Groupes.
- Sélectionnez un groupe.
- Cliquez sur Ajouter des membres.
- Ajoutez et attribuez d’autres personnes au groupe.
- Cliquez sur Sauvegarder.
