Salesforce, işletmelerin müşteri etkileşimlerini yönetme biçiminde devrim yaratan birinci sınıf bir CRM platformudur. Özünde Salesforce, müşteri verilerini merkezileştirmek ve optimize etmek için tasarlanmıştır ve her müşterinin şirketle olan etkileşimlerinin kapsamlı ve birleşik bir görünümünü sağlar. Satış, pazarlama, müşteri hizmetleri ve müşteri etkileşiminin diğer yönlerini yönetmek için sağlam, hepsi bir arada bir çözümdür.
Dünya genelinde Salesforce’a güvenen 150.000‘in üzerinde şaşırtıcı sayıda şirketle, iyi bir şirkette olduğunuzu söylemek güvenlidir. Ancak şu da var: Salesforce deneyiminizi en üst düzeye çıkarmak genellikle verimli zaman takibi ile el ele gider. Ekibinizin üretkenliğini ve proje saatlerini takip etmek başarı için hayati önem taşır. Ve bu, zaman takip uygulamalarının size gerçekten yardımcı olabileceği bir alandır.
Bu makalede, Salesforce ile sorunsuz bir şekilde entegre olmak üzere özel olarak tasarlanmış en iyi beş zaman takip uygulamasını inceleyeceğiz. Bu uygulamalar, iş akışlarını optimize etmek, üretkenliği kolaylaştırmak ve ekibinizin çabalarını gerçek zamanlı olarak ele almak için oyunun kurallarını değiştiriyor. Salesforce deneyiminizi güçlendirmeye ve zaman yönetiminizi kontrol altına almaya hazırsanız okumaya devam edin.
Salesforce’ta Zamanı Nasıl Takip Edebilirsiniz?
Salesforce’ta zaman takibi için iki ana yöntem vardır. Salesforce AppExchange’de bulunan yerel zaman takip uygulamalarını kullanabilir ya da daha esnek ve sağlam üçüncü taraf zaman takip entegrasyonlarını tercih edebilirsiniz.
Salesforce AppExchange Yerel Zaman Takipçileri
Salesforce, Salesforce uygulamaları ve entegrasyonları için bir pazar yeri olan AppExchange’de yerel zaman takip uygulamaları sunar. Bu uygulamalar, kullanıcıların doğrudan Salesforce platformu içinde belirli görevler, projeler veya vakalar üzerinde zaman kaydetmelerini sağlar. Şu şekilde çalışır:
- Salesforce AppExchange’e gidin ve “Time Tracker” uygulamasını arayın.
- Seçtiğiniz uygulamayı Salesforce organizasyonunuza yükleyin.
- Uygulamayı, görev kategorileri, saatlik ücretler ve kullanıcı izinlerinin tanımlanması gibi kuruluşunuzun zaman izleme ihtiyaçlarına göre yapılandırın.
- Uygulama kurulduktan sonra kullanıcılar Salesforce’ta oturum açabilir ve Time Tracker sekmesine veya bölümüne gidebilir.
- Tarih, harcanan zaman, açıklama ve ilişkili proje veya vakayı belirterek çeşitli görevler veya projeler için zaman girişleri oluşturun.
- İzlemeye başlayın!
Salesforce AppExchange’deki yerel zaman izleyicilerin ücretsiz ve ücretli sürümleri olabilir.
Salesforce Üçüncü Taraf Zaman Takip Entegrasyonları
Bu yöntem, gelişmiş zaman izleme özellikleri sağlamak için Salesforce platformuyla sorunsuz bir şekilde entegre olan üçüncü taraf uygulamaları veya araçları içerir. Bu entegrasyonlar Salesforce zaman takibinin ötesine geçer; çeşitli platformlarda ve uygulamalarda da zamanı takip edebilirler. Bazı üçüncü taraf zaman takibi entegrasyonları, katılım ve izin yönetimi, uzaktan takip için GPS özellikleri, kapsamlı raporlama ve faturalama özellikleri bile sunuyor.
Aşağıda Salesforce kullanıcıları için mükemmel olan en iyi beş zaman takip entegrasyonunu paylaşıyorum. Bu uygulamalar çeşitli iş ihtiyaçlarını karşılayabilir ve Salesforce ekosisteminde üretkenliği ve verimliliği artırmak için tasarlanmıştır.
Salesforce için En İyi 5 Zaman Takip Entegrasyonu
The definitive list:
- Sınırsız kullanıcı ile ücretsiz plan
- Kişi verileri için tek tıklamayla senkronizasyon
- Coğrafi konum izleme ve coğrafi sınırlama
- Ayrıntılı raporlama ve analiz
- Kullanıcı dostu arayüz
- Proje zaman takipçisi
- Otomatik zaman çizelgeleri
Jibble zaman takip uygulaması, bireylerin ve ekiplerin zamanlarını ve üretkenliklerini verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Kullanıcı dostu arayüzü ve kapsamlı özellikleriyle Jibble, çalışma saatlerini takip etmek, analiz etmek ve optimize etmek için sorunsuz bir deneyim sunar.
Bu uygulama, Salesforce dahil olmak üzere işletmelerin kullandığı en popüler platformların bazılarıyla entegre edilebilir. Jibble Salesforce entegrasyonunun çalışma şekli oldukça basittir.
İhtiyacınız olduğu sürece sınırsız kullanıcı erişimi sunan Jibble’da ücretsiz bir hesap oluşturarak başlayabilirsiniz. Kaydolduktan sonra, Jibble’da Entegrasyonlar bölümüne gidin ve Salesforce’u tıklayın. Bağlantıyı kurmak için Zapier’i kullanarak Jibble hesabınızı Salesforce hesabınızla bağlayın. İşte bu kadar, Salesforce’ta zamanı takip etmeye başlayabilirsiniz!
Tek bir tıklama ile Salesforce’taki potansiyel müşterileri Jibble’daki müşterilerinizle senkronize edebilir ve her müşteriye harcanan zamanı izleme sürecini kolaylaştırabilirsiniz. Bu entegrasyon, doğru raporlama sağlar ve kullanıcıların müşteri etkileşimlerini verimli bir şekilde yöneterek işlerinde en üst düzeyde performans göstermelerini sağlar.
Zaman takibinin yanı sıra, Jibble, doğru saat girişlerini sağlamak için yüz tanıma ve coğrafi sınırlandırılmış konumlar gibi gelişmiş güvenlik özellikleri de sunar. Uygulamada kaydedilen tüm zaman verileri, muhasebe veya faturalandırma için kullanabileceğiniz raporlar olarak da dışa aktarılabilir. Sorunsuz zaman takibi ve müşteri yönetimi için hepsi bir arada bir çözümden bahsedin!
- Çevrimiçi zaman çizelgesi hesaplama
- Verimlilik raporları
- Proje bütçeleme
- Faturalandırma ve bordro yönetimi
Salesforce için bir başka harika zaman takip seçeneği de Hubstaff’tır. Bu uygulama, ekibinizin platformda hangi görevler üzerinde çalıştığını ve ne kadar aktif olduklarını izlemenizi sağlar.
Entegrasyonun kurulumu basittir. Ekibiniz Hubstaff uygulamasını hızlı bir şekilde yükleyebilir ve Salesforce hesabınıza erişim izni verebilir. Bundan sonra, entegrasyon güncel kalır ve Salesforce’ta ekibinize atadığınız yeni görevleri otomatik olarak alır. Bu sayede ekibiniz, görevlerini manuel olarak girmekle uğraşmadan işlerine odaklanabilir.
Hubstaff entegrasyonunda beğendiğim özelliklerden biri, işinizle ilgili bağlam veya notlar ekleyebilmenizdir. Bu notlar, otomatik olarak oluşturulan Hubstaff raporlarında görünür. Böylece kayıtlarınız güncel kalır ve düzenli olursunuz. Raporlar güvenli bir şekilde bulutta saklanır, böylece kolay erişim ve esnek bilgi filtreleme imkanı sunulur.
Olumsuz tarafı ise, Hubstaff’ın kullanıcı arayüzünün biraz karmaşık olabileceğini söylemeliyim. Yeni kullanıcılar, zorlu bir öğrenme süreci geçirmek zorunda kalacaklar.
- Görsel zaman raporları
- Kolay zaman takibi
- Zaman optimizasyonu önerileri
- 100'den fazla entegrasyon mevcuttur
Toggl Track, verimli ekip yönetimi için tasarlanmış Toggl ürün serisinin bir parçasıdır. Zaman takibinizi gerçekten kolaylaştıracak ve üretkenliği artıracak bazı harika özellikler sunar.
Öncelikle, uygulama 100’den fazla uygulamayla çalışan ücretsiz tarayıcı uzantıları sağlar. Bu, Salesforce dahil olmak üzere bu uygulamaların arayüzüne Toggl zamanlayıcıyı kolayca yerleştirebileceğiniz anlamına gelir. Araçlar arasında geçiş yapmanıza gerek yoktur; zamanınızı uygulamanın içinden takip edebilirsiniz.
Salesforce’ta Toggl entegrasyonunu etkinleştirdikten sonra, kullanıcı arayüzünde Toggl simgesini görebilirsiniz. Simgeye tıkladığınızda kullanışlı bir açılır pencere belirir. Bu pencere, zamanlayıcıyı başlatmanıza ve zaman girişi için açıklama, proje veya etiketler eklemenize olanak tanır.
Avantajlar bununla da bitmiyor. Zaman raporlarınızı Toggl’un web uygulamasında kolayca görüntüleyebilir ve dışa aktarabilirsiniz. Bu, zaman girişlerinize net bir genel bakış sağlar ve raporları zahmetsizce oluşturmanıza olanak tanır.
Toggl harika bir uygulama, ancak birkaç dezavantajını da belirtmeliyim. Toggl Track’in ücretli planları, özellikle raporlara erişmeniz veya faturalandırılabilir saatleri takip etmek istiyorsanız, kullanıcı başına aylık 9 dolardan başlayan fiyatlarla pahalı olabilir. Ayrıca, ücretsiz planın özellikleri oldukça sınırlıdır.
- Pomodoro zamanlayıcısı
- Faturalandırma ve fatura kesme
- Gider takip aracı
- Görsel planlama özelliği
EverHour ile kullanıcılar çalışma saatlerini gerçek zamanlı olarak takip edebilir ve farklı görev ve projelerde ne kadar zaman harcadıklarını anında görebilirler. Bu veriler daha sonra, üretkenlik ve kaynak tahsisi hakkında değerli bilgiler sağlayan kapsamlı raporlar oluşturmak için kullanılır.
Bu uygulamayı Salesforce’ta zaman takibi için kullanmak için bir Everhour hesabı oluşturmanız ve tarayıcı uzantısını yüklemeniz gerekir. Bu uzantı, zaman izleme kontrollerini doğrudan Salesforce arayüzüne yerleştirerek zamanı kolayca izlemenizi sağlar. Uzantı, Chrome, Firefox, Safari ve Edge gibi popüler tarayıcılarda desteklenir.
Everhour, zaman izlemenin ötesine geçer; faturalandırma ve bütçeleme araçları da sunar. Everhour ile müşterileri yönetebilir, sermaye veya tekrarlayan bütçeler oluşturabilir, esnek faturalandırma uygulayabilir ve hatta bütçe e-posta uyarıları ayarlayabilirsiniz.
Şimdi, pek de iyi olmayan kısımlardan bahsedelim. Everhour’un dezavantajları da var, bunu saklamayacağız. iOS uygulaması bazı sorunlar yaşadı ve App Store’da 2/5 yıldızlık bir puan aldı. Bu nedenle, iPhone kullanıcıları değişiklikler ve arayüzle ilgili bazı sorunlarla karşılaşabilir. Ayrıca Android’de de kullanılamıyor. Hareket halindeyken ve Salesforce dışında zamanı takip etmek istiyorsanız, bu bir sorun olabilir.
- Otomatik hatırlatıcılar
- Takvim entegrasyonları
- Çevrimdışı modunu zorla
- Raporlama
- Manuel ve otomatik zaman takibi
Clockify’ın kullanıcı dostu arayüzü, ekiplerin zamanı hızlı ve kolay bir şekilde takip etmesini sağlar. Salesforce entegrasyonu da kullanımı çok basittir.
Salesforce içinde, Clockify zamanlayıcı düğmesi kişiler, hesaplar, potansiyel müşteriler, fırsatlar, görevler ve vakalar gibi çeşitli bölümlerde otomatik olarak görünür. Bu zamanlayıcı düğmesine tıkladığınızda, Salesforce kişi adı alınır ve zamanlayıcı hemen çalışmaya başlar.
Geçmiş zaman girişlerini düzenleyebilir, zaman kullanımını analiz edebilir, projeleri yönetebilir, ekip üyelerini davet edebilir, zaman çizelgelerini inceleyebilir ve hatta kapsamlı raporları dışa aktarabilirsiniz. Salesforce için bu işlevsellikler sayesinde, zamanınızı ve projelerinizi yönetmek çocuk oyuncağı haline gelir ve en önemli şeye, yani işleri verimli bir şekilde halletmeye odaklanabilirsiniz.
Otomatik izleme sizin tarzınız değilse, Clockify, uzantıyı veya web uygulamasını istediğiniz zaman açıp çalışılan süreyi ve eklemek istediğiniz diğer bilgileri girerek zamanı manuel olarak kaydetmenize olanak tanır.
