Zarządzanie fakturami w Jibble
Dowiedz się, jak edytować faktury, zarządzać ich statusami i udostępniać je klientom.
Jibble nie tylko pozwala tworzyć faktury, ale także ułatwia zarządzanie całym procesem rozliczeniowym, od aktualizowania szczegółów faktury po monitorowanie statusów i udostępnianie faktur klientom.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym artykułem na temat tworzenia faktur w Jibble.
Ten artykuł obejmuje następujące tematy:
Edytowanie faktury
Tylko Właściciele i Administratorzy mogą edytować faktury.
Uwaga: faktury obsługują do 200 pozycji. Jeśli osiągniesz ten limit, rozważ podzielenie faktury na kilka faktur.
- Przejdź do Faktur.
- Najedź kursorem na fakturę, którą chcesz edytować.
Uwaga: edytować można tylko faktury w statusie Wersja robocza. - Kliknij ikonę ołówka, aby wprowadzić zmiany.
- Zaktualizuj szczegóły faktury według potrzeb, w tym pozycje, daty, notatki lub informacje rozliczeniowe.
- Kliknij Zapisz, aby zastosować zmiany.
Uwaga: edytować lub usuwać można tylko faktury w statusie Wersja robocza. Edycja faktur o statusie Zatwierdzono, Zapłacono lub Unieważniono jest zablokowana w celu zachowania dokładnej dokumentacji. 
Statusy faktur
Każda faktura w Jibble ma status, który pokazuje jej aktualny etap w procesie rozliczeniowym. Statusy faktur pomagają monitorować postępy i kontrolować, jakie działania można podjąć w odniesieniu do faktury.
-
Wersja robocza – faktura jest nadal przygotowywana i nie została sfinalizowana. Faktury w statusie Wersja robocza mogą być oznaczone tylko jako Zatwierdzono.
-
Zatwierdzono – faktura została zatwierdzona i jest gotowa do wysłania do klienta lub do realizacji płatności. Zatwierdzone faktury można oznaczyć jako Zapłacono lub Unieważniono.
-
Zapłacono – płatność została otrzymana. Nie można wprowadzać dalszych zmian w fakturze.
-
Unieważniono – faktura została unieważniona. Nie można wprowadzać dalszych zmian.
Udostępnianie faktur
Faktury można udostępniać klientom na wiele sposobów:
Udostępnianie za pomocą linku
Faktury można udostępniać za pomocą linku, gdy status faktury zostanie zmieniony z Wersji roboczej na Zatwierdzono.
-
Otwórz fakturę, którą chcesz udostępnić.
-
Kliknij Udostępnij.
-
Skopiuj link do udostępniania i wyślij go klientowi w celu przeglądania online.
💡Wskazówka: link możesz również udostępnić klientom, którzy nie mają konta w Jibble.
Eksport w formacie pliku PDF
Faktury można eksportować jako plik PDF nawet wtedy, gdy faktura jest nadal w statusie Wersja robocza.
-
Otwórz fakturę.
-
Kliknij Eksportuj PDF.
-
Następnie możesz wysłać plik PDF e-mailem do klienta lub zapisać do własnej dokumentacji.
