Sincronizzare i membri tra QuickBooks Online e Jibble

Sincronizza gli utenti su QuickBooks Online e Jibble per garantire un allineamento accurato dei dati e una gestione semplificata

Sincronizza facilmente i membri tra QuickBooks Online e Jibble per garantire una condivisione fluida dei dati e una gestione semplificata. Grazie all’integrazione del time tracking su QuickBooks di Jibble, puoi importare senza problemi i dipendenti da QuickBooks Online a Jibble e inviare facilmente i timesheet a QuickBooks Online.

Se non l’hai ancora fatto, dai un’occhiata al nostro articolo sulla connessione di QuickBooks Online con Jibble.

Questo articolo comprende:


Importare i membri da QuickBooks Online a Jibble

Se hai dipendenti elencati su QuickBooks Online i cui nomi completi o indirizzi e-mail non corrispondono a quelli di Jibble, potrai importare questi utenti nella tua organizzazione Jibble.

Nota: L’importazione di utenti è applicabile solo per importare i dipendenti di QuickBooks Online su Jibble, non è applicabile per importare gli utenti di Jibble su QuickBooks Online.

  1. Vai su Integrazioni.
  2. Clicca su QuickBooks Online.Clicking on QuickBooks Online integration card
  3. Clicca sulla scheda Membri nella barra laterale.
    Nota: La scheda Membri verrà visualizzata solo una volta completata l’integrazione. I nomi dei membri visualizzati nell’elenco verranno ricavati dai dipendenti di QuickBooks Online.
  4. Clicca su Esegui la sincronizzazione per verificare se ci sono nuovi membri su QuickBooks Online che non hanno nomi completi o indirizzi e-mail corrispondenti su Jibble.
    Run a sync button to sync members between QuickBooks and Jibble
  5. Se tutti i membri hanno già un account collegato a Jibble, vedrai il messaggio Non sono stati rilevati nuovi membri.
  6. Se i membri non hanno ancora un account collegato a Jibble, vedrai un messaggio diverso: Sono stati rilevati nuovi membri.
  7. Una volta che il sistema avrà rilevato nuovi membri, verrà visualizzato il tasto Importa membri.
    Clicking on import members to add users from QuickBooks to Jibble
  8. Clicca su Importa membri.
    Nota: Se hai un piano a pagamento, assicurati di avere un numero sufficiente di posti prima di aggiungere membri alla tua organizzazione. Potrai acquistare posti aggiuntivi sulla base di un pagamento anticipato; per ulteriori informazioni, dai un’occhiata a come viene calcolato il mio conto/fattura.
  9. Verrà visualizzato un elenco di membri senza nomi completi o indirizzi e-mail corrispondenti su Jibble.
  10. Se desideri inviare a questi membri un invito via e-mail a unirsi alla tua organizzazione Jibble, attiva l’opzione Invia inviti via e-mail.
    Nota: I membri che non hanno un indirizzo e-mail non riceveranno l’invito via e-mail e saranno aggiunti a Jibble senza poter accedere ai loro account.
  11. Seleziona le caselle di controllo dei membri che desideri importare su Jibble.
  12. Una volta selezionate, clicca su Aggiungi a Jibble.
    Adding users from QuickBooks to Jibble via email invite
  13. Clicca su Conferma nel messaggio di conferma.
    Confirming addition of members to Jibble

Collegare e scollegare i membri

I dati dei timesheet saranno inviati a QuickBooks Online solo se i membri sono sincronizzati su entrambe le piattaforme. I nomi completi o gli indirizzi e-mail degli utenti sia su QuickBooks Online che su Jibble devono corrispondere per garantire la sincronizzazione.

  1. Vai su Integrazioni.
  2. Clicca su QuickBooks Online.Clicking on QuickBooks Online integration card
  3. Clicca sulla scheda Membri nella barra laterale.
    List of members synced between QuickBooks and JibbleNota: La scheda Membri verrà visualizzata solo una volta completata l’integrazione. I nomi dei membri visualizzati nell’elenco saranno estratti dai Dipendenti su QuickBooks Online.
  4. Lo stato Collegato verrà mostrato per i membri sincronizzati tra QuickBooks Online e Jibble.
  5. Per scollegare i membri dalla sincronizzazione, clicca sul pulsante con l’ellisse all’estrema destra del nome del membro.
  6. Clicca su Scollega.Disconnecting a member from QuickBooks
  7. Se necessario, puoi ricollegare i membri in qualsiasi momento.

Note

  • I membri che sono stati scollegati non saranno applicabili per la sincronizzazione dei timesheet, ma saranno comunque presenti su entrambe le piattaforme.
  • I membri con nomi completi o e-mail non corrispondenti non saranno sincronizzati e saranno indicati con lo stato Impossibile collegare.

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