设置项目和客户

成员可以在特定的项目和客户上追踪工时，以用于报告、开票或计费目的

合集：

如果我们可以自夸的话，吉贝儿确实是一款出色的工期追踪器！项目用于同时追踪与项目和客户相关的工时。这是一个不依赖于具体活动的功能。

客户是项目的一部分，可以分配给多个项目。当成员使用项目打卡时，与项目关联的客户也会随项目一起被追踪。

本文内容包括：

添加项目

  1. 前往活动和项目并选择项目。

  2. 点击添加项目。

  3. 在侧边栏中填写以下详细信息：

    • 项目名称
    • 项目代码（可选——可以是字母数字组合，例如 3A）
    • 客户（可选）
    • 描述（可选）
    • 位置（可选）
    • 指定成员或群组（可选）
  4. 点击保存。

默认情况下，所有项目对所有团队成员和团队组都是可见的。如果您已设置群组，可以分配个别成员或群组。或了解如何创建和管理群组。

当人员（或群组）被分配到项目时：

  • 该项目仅对被分配的人可见。

  • 未被分配的人员将无法再访问此项目。

您现在可以使用自定义工时追踪规则，要求成员必须使用项目进行打卡。

当位置被分配到项目时：

  • 被分配到项目的人员，其已追踪工时将关联该位置。你可以通过“已追踪工时报告”导出查看。

要筛选项目：

  1. 在项目标签页中，在现有项目列表上方找到指定人员、客户和位置的筛选选项。项目标签下的筛选器
  2. 使用筛选器时，项目列表将根据项目分配情况更新。
  3. 要清除筛选器，请使用清除所选/清除选择，该选项在各自的下拉菜单中可用。
  4. 如果您想移除所有已应用的筛选器，请点击重置以清除所有内容。项目标签下的重置按钮

添加客户

要添加客户：

  1. 前往活动和项目，并选择客户。
  2. 点击添加客户。
  3. 在侧边栏中填写以下详细信息：
    • 客户名称
    • 客户代码（可选——可以是字母数字组合，例如 3A）
    • 项目（可选）
  4. 点击保存。

注意：您可以将多个项目分配给一个客户。

将客户分配给项目：

添加客户后，您可以将项目与其关联。这可以通过多种方式完成：

  1. 在客户侧边栏中：
    • 您可以在侧边栏创建新客户时分配项目。
    • 或者，您可以点击铅笔图标编辑现有客户。编辑现有客户的铅笔图标
    • 这将打开客户侧边栏，允许您进行更新。客户侧边栏中的项目字段
  2. 在项目标签页中添加客户：
    • 在创建新项目时，可以在项目标签页中分配客户。
    • 您也可以通过点击铅笔图标来编辑现有项目。编辑现有项目的铅笔图标
    • 在此侧边栏中，您也可以根据需要创建新客户。项目侧边栏中的创建新客户按钮

追踪客户时间：

如果您需要对客户进行工时追踪，请确保已将客户分配到您的项目中。当您的团队在项目上追踪工时时，也会同时追踪该客户。

工时表和报告中的项目

一旦您的团队成员开始追踪工期，您将获得更详细的工时使用信息。

您可以在两个有用的区域查看这些信息：

团队详细每日工时表的项目明细工时记录中的项目

  1. 前往工时表 > 点击团队成员的工时 > 查看他们详细的每日工时表。

  2. 从此页面（如上截图所示），您可以查看他们记录的活动和工期记录。

已追踪工时报告已追踪工时报告下的项目

在月底需要为客户生成报告时尤为重要。此报告有助于提供关于您的团队如何追踪项目、客户和活动时间的宝贵见解。

  1. 前往报告。

  2. 转到已追踪工时报告。

  3. 要查看项目或客户的小时数明细，请点击左侧的标签。

  4. 您还可以使用分组筛选器在下方查看更详细的明细。

要按群组或子组筛选：

  1. 选择是否要按日期、成员、活动、项目或客户分组。

  2. 选择您的子组：项目、客户、活动或成员。

  3. 查看底部表格明细的变化。

如需导出：

  1. 您可以导出已追踪工时报告，查看包含活动、项目和客户明细的工时记录列表。

  2. 目前仅支持 CSV 和 Excel 文件格式。我们将在未来引入 PDF 格式。

阅读更多关于设置活动的信息。

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