プロジェクトと顧客の設定

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コレクション: 組織設定

Jibbleは優れたプロジェクトタイムトラッカーです。プロジェクトは、プロジェクトと顧客の双方をまとめて対象にし、作業時間を記録するために使用されます。この機能は作業には関連付けられていません。

顧客はプロジェクトの一部であり、複数のプロジェクトに割り当てることができます。メンバーがプロジェクトで打刻すると、そのプロジェクトに紐づけられた顧客もプロジェクトと一緒に記録されます。

本記事では、以下について説明します：

• プロジェクトの追加
• 顧客の追加
• タイムシートおよびレポートでのプロジェクト

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プロジェクトの追加

プロジェクトを追加するには：

1. ［作業・プロジェクト］>［プロジェクト］>［プロジェクトを追加］に移動します。
2. ［プロジェクト名］を入力します。
3. ［プロジェクトコード］を追加します（オプション）。このコードは、英数字（3Aなど）にすることができます。
4. 顧客をプロジェクトに割り当てます（オプション）。
5. 説明を追加します（オプション）。
6. プロジェクトに場所を割り当てます（オプション）。
7. 個々のメンバーまたはグループのいずれかをプロジェクトに割り当てます（オプション）。
8. ［保存］をクリックします。

既定では、すべてのプロジェクトはすべてのチームメンバーとグループに表示されます。グループを設定済みの場合は、個別のメンバーまたはグループを割り当てることができます。また、グループの作成および管理方法をご参照ください。

ユーザー（またはグループ）をプロジェクトに割り当てた場合：

• そのプロジェクトは割り当てられたユーザーのみが利用できます。
• 割り当てられていないユーザーは、以後そのプロジェクトにアクセスできません。

［カスタム時間記録］ルールを使用して、メンバーがプロジェクトで打刻することを必須にすることができます。

場所をプロジェクトに割り当てた場合：

• プロジェクトに割り当てられたユーザーは、記録した時間にその場所が紐づけられます。この情報は［時間記録レポート］でエクスポートして確認することが可能です。

プロジェクトを絞り込むには：

1. ［プロジェクト］タブで、既存のプロジェクトリスト上にある［担当者］［顧客］［場所］の絞り込みオプションを見つけます。
2. 絞り込みを使用すると、プロジェクトリストはプロジェクトの割り当てに基づいて更新されます。
3. 絞り込みをクリアするには、それぞれのドロップダウンメニュー内にある［選択をクリア］を使用します。
4. すべての適用された絞り込みを削除する場合は、［リセット］をクリックしてすべてをクリアします。

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顧客の追加

顧客を追加するには：

1. ［作業・プロジェクト］>［顧客］に移動します。
2. ［顧客を追加］をクリックします。
3. 顧客の詳細を入力するサイドバーが表示されます。
4. ［顧客名］を入力します。
5. ［顧客コード］を追加します（該当する場合）。このコードは、英数字（3Aなど）にすることができます。
6. ［保存］をクリックします。

注：複数のプロジェクトを1件の顧客に割り当てることができます。

プロジェクトに顧客を割り当てるには：

顧客を追加したら、プロジェクトを関連付けることができます。これは複数の方法で行えます：

1. 顧客サイドバー：
   • 新しい顧客をサイドバーで作成する際に、プロジェクトを割り当てることができます。
   • または、鉛筆アイコンをクリックして、既存の顧客を編集することもできます。
     
   • これにより［顧客］サイドバーが開き、更新を行うことができます。
2. プロジェクトタブで顧客を追加：
   • 新しいプロジェクトを作成する際、［プロジェクト］タブで顧客を割り当てることができます。
   • また、鉛筆アイコンをクリックして、既存のプロジェクトを編集して顧客を割り当てることもできます。
     
   • このサイドバーでは、必要に応じて新しい顧客を作成することもできます。

顧客に対する時間記録：

顧客に対して時間を記録する必要がある場合は、必ずプロジェクトに顧客を割り当ててください。チームがプロジェクトに対して時間記録を行うと、そのプロジェクトに紐づく顧客にも時間が同時に記録されます。

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タイムシートとレポートにおけるプロジェクト

チームメンバーがプロジェクトに対して時間を記録し始めると、費やした時間についてのより詳細な情報を得ることができます。

この情報を確認できる便利な場所は次の2つです：

チームの詳細な日次タイムシートに基づくプロジェクト内訳

1. ［タイムシート］> チームメンバーの時間をクリックしてください > 詳細な日次タイムシートが表示されます。

2. このページ（上記のスクリーンショット）から、打刻された作業とプロジェクトを使用した時間記録を表示できます。

記録時間レポート

顧客向けレポートを月末に作成する際に不可欠です。このレポートは、チームがプロジェクト、顧客、さらに作業に対してどのように時間を記録しているかについて、貴重な洞察を提供します。

1. ［レポート］に移動します。
2. ［記録時間レポート］に移動します。
3. プロジェクトまたは顧客の時間別内訳を見るには、左側のタブをクリックします。
4. グループの絞り込みを使用して、下部にさらに詳細な内訳を表示することもできます。

グループまたはサブグループで絞り込みするには：

1. 1. ［日付］［メンバー］［作業］［プロジェクト］または［顧客］でグループ化するかを選択します。
   2. サブグループとして、［プロジェクト］［顧客］［作業］または［メンバー］を選択します。
   3. 下部の表の内訳の変更を参照してください。

エクスポートするには：

1. 記録時間レポートをエクスポートして、作業、プロジェクト、および顧客の内訳を含む時間入力リストを表示できます。
2. 現時点では、CSVおよびエクセルファイルのみが利用可能です。PDF形式は今後対応予定です。

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詳しくは、作業の設定についてをご覧ください。