Konfigurera projekt och kunder

Medlemmarna kan registrera arbetstid mot specifika projekt och kunder i rapporterings- fakturerings- eller debiteringssyfte

Samlingar:

Jibble är ett utmärkt tidsregistreringsverktyg för projekt om vi får säga det själva! Projekten används för att spåra tid mot projekt och kunder tillsammans. Det är en funktion som inte är kopplad till arbetsuppgifterna.

Kunderna är en del av projektet och de kan tilldelas mer än ett projekt. När en medlem stämplar in med ett projekt registreras även kunden som är kopplad till projektet tillsammans med projektet.

Den här artikeln tar upp:

Lägga till projekt

  1. Gå till Arbetsuppgifter och projekt och välj Projekt.

  2. Klicka på Lägg till projekt.

  3. Fyll i uppgifterna i sidofältet såsom:

    • Projektnamn
    • Projektkod (valfritt och kan vara alfanumerisk t.ex. 3A)
    • Kund (valfritt)
    • Beskrivning (valfritt)
    • Plats (valfritt)
    • Tilldelade medlemmar eller grupper (valfritt)
    • Etiketter (valfritt – lägg till taggar för att kategorisera projekt, t.ex. ”Timbaserat” eller ”Företag”)
  4. Klicka på Spara.

Som standard är alla projekt synliga för alla medlemmar och grupper. Du kan tilldela enskilda medlemmar eller grupper om du har konfigurerat grupper. Eller så kan du ta reda på hur du skapar och hanterar grupper.

▶️ Prova att gå igenom stegen själv nedan.

När personer (eller grupper) tilldelas till ett projekt:

  • Projektet är endast tillgängligt för de personer som har tilldelats till det.

  • Personer som inte har tilldelats till projektet kommer inte längre att ha åtkomst till det.

Du kan nu göra det obligatoriskt för medlemmar att stämpla in med ett projekt via reglerna för anpassad tidsregistrering.

När en plats tilldelas till ett projekt:

  • Personerna som har tilldelats till ett projekt kommer att ha platsen kopplad till sin registrerade arbetstid. Du kan exportera för att se detta under rapport över registrerad arbetstid.

När etiketter läggs till i ett projekt:

  • Etiketter används för att kategorisera och organisera projekt för enklare filtrering och rapportering.
  • De påverkar inte projektåtkomst, tidsregistrering eller synlighet.

Så här filtrerar du projekt:

  1. Under fliken Projekt hittar du filteralternativen Tilldelningar, Kunder, Platser och Etiketter ovanför listan över befintliga projekt.Filter under fliken Projects
  2. När filter används uppdateras projektlistan baserat på projektets tilldelningar.
  3. För att rensa ett filter använder du Rensa markerade/Rensa val som finns tillgängligt i respektive rullgardinsmeny.
  4. Om du vill ta bort alla tillämpade filter klickar du på Nollställ för att rensa allt.Reset-knappen för filter under fliken Project

Lägga till kunder

Så här lägger du till en kund:

  1. Gå till Aktiviteter och projekt och välj Kunder.
  2. Klicka på Lägg till kund.
  3. Fyll i uppgifterna i sidofältet, till exempel:
    • Kundens namn
    • Kundkod (valfritt – kan vara alfanumerisk t.ex. 3A)
    • Projekt (valfritt)
  4. Klicka på Spara.

Obs! Du kan tilldela flera projekt till en kund.

▶️ Klicka dig fram för att se det i praktiken.

Tilldela kunder till projekt:

När du har lagt till en kund kan du koppla projekt till dem. Du kan göra detta på flera sätt:

  1. I sidofältet Kunder:
    • Du kan tilldela ett projekt när du skapar en ny kund i sidofältet.
    • Alternativt kan du klicka på pennikonen för att redigera en befintlig kund.Pennikon för att redigera befintlig kund
    • Då öppnas sidofältet Kund där du kan göra uppdateringar.Projektfält i sidofältet för kunder
  2. Lägga till kunder i fliken Projekt:
    • Det går att tilldela kunder i fliken Projekt när du skapar ett nytt projekt.
    • Du kan också tilldela kunder genom att klicka på pennikonen för att redigera ett befintligt projekt.Pennikon för att redigera befintligt projekt
    • I sidofältet kan du också skapa en ny kund om det behövs.Knappen Skapa ny kund i sidofältet för projekt

Spåra tid mot en kund:

Om du behöver spåra tid mot kunder ska du se till att du tilldelar kunden till ditt projekt. När dina anställda registrerar arbetstid mot ett projekt registreras även kunden.

Projekt i tidrapporter och rapporter

När dina medlemmar börjar registrera arbetstid mot projekt får du mer detaljerad information om deras nedlagda tid.

Det finns två användbara områden där du kan se denna information:

Projektuppdelning i medlemmarnas detaljerade dagliga tidrapporterProjekt i tidsposter

  1. Gå till Tidrapporter.
  2. Klicka på medlemmarnas arbetstid.
  3. Se deras detaljerade dagliga tidrapport.
  4. På den här sidan kan du se deras tidsangivelser med registrerad arbetsuppgift och projekt.

Rapport över registrerad arbetstidProjekt under Tracked Time Report

Rapporten över registrerad arbetstid är viktig i slutet av månaden när du behöver generera rapporter åt kunderna. Rapporten erbjuder värdefulla insikter i hur dina anställda registrerar arbetstid mot projekt, kunder och även arbetsuppgifter.

  1. Gå till Rapporter.

  2. Gå till Rapport över registrerad arbetstid.

  3. För att se uppdelningen av projekt eller kunder i antal timmar klickar du på fliken till vänster.

  4. Du kan också se en mer detaljerad uppdelning nedan via gruppfiltren.

Så här filtrerar du på grupp eller undergrupp:

  1. Välj om du vill gruppera efter datum, medlem, arbetsuppgift, projekt eller kund.

  2. Välj undergrupp: projekt, kund, arbetsuppgift eller medlemmar.

  3. Du kan också filtrera ytterligare på:
    • Platser, grupper, medlemmar, scheman, arbetsuppgifter, projekt, kunder, befattningar, anställningstyper, medlemskoder och etiketter.

  4. Lägg märke till hur tabelluppdelningen ändras längst ner.

Så här exporterar du:

  1. Du kan exportera en rapport över registrerad arbetstid för att se listan över tidsangivelser med en uppdelning av arbetsuppgifter, projekt och kunder.

  2. För närvarande erbjuds detta endast i CSV- och Excel-format.

Läs mer om att konfigurera arbetsuppgifter.

Relaterade artiklar: