プロジェクトと顧客の設定
メンバーは、レポート作成、請求書発行、または課金目的で、特定のプロジェクトや顧客に対して時間を記録できます。
Jibbleは優れたプロジェクトタイムトラッカーです。プロジェクトは、プロジェクトおよび顧客に対して時間を記録するために使用されます。この機能は特定の作業には依存しません。
顧客はプロジェクトの一部であり、複数のプロジェクトに割り当てることができます。メンバーがプロジェクトで打刻する際、そのプロジェクトに紐づけられた顧客もプロジェクトと一緒に記録されます。本記事では、以
下の方法について説明します：
プロジェクトの追加
プロジェクトを追加するには：
- 作業・プロジェクト > プロジェクト > プロジェクトを追加に移動します。
- プロジェクト名を入力します。
- プロジェクトコードを追加します（オプション）。このコードは、英数字（3Aなど）にすることができます。
- 顧客をプロジェクトに割り当てます（オプション）。
- 説明を追加します（オプション）。
- プロジェクトに場所を割り当てます（オプション）。
- 個々のメンバーまたはグループのいずれかをプロジェクトに割り当てます（オプション）。
- 保存をクリックします。
既定では、すべてのプロジェクトはすべてのチームメンバーとグループに表示されます。グループを設定済みの場合は、個別のメンバーまたはグループを割り当てることができます。また、グループの作成および管理方法をご参照ください。
ユーザー（またはグループ）をプロジェクトに割り当てた場合：
- そのプロジェクトは割り当てられたユーザーのみが利用できます。
- 割り当てられていないユーザーは、以後そのプロジェクトにアクセスできません。
カスタム時間記録ルールを使用して、メンバーがプロジェクトで打刻することを必須にすることができます。
場所をプロジェクトに割り当てた場合：
- プロジェクトに割り当てられたユーザーは、記録された時間にその場所が紐づけられます。この情報は時間記録レポートでエクスポートして確認することが可能です。
プロジェクトを絞り込むには：
- プロジェクトタブで、既存のプロジェクトリスト上にある担当者、顧客、場所の絞り込みオプションを見つけます。
- 絞り込みを使用すると、プロジェクトリストはプロジェクトの割り当てに基づいて更新されます。
- 絞り込みをクリアするには、それぞれのドロップダウンメニュー内にある選択をクリアを使用します。
- すべての適用された絞り込みを削除する場合は、 リセットをクリックしてすべてをクリアします。
顧客の追加
顧客を追加するには：
- 作業・プロジェクト > 顧客に移動します
- 顧客を追加をクリックします。
- 顧客の詳細を入力するサイドバーが表示されます。
- 顧客名を入力します。
- 顧客コードを追加します（該当する場合）。このコードは、英数字（3Aなど）にすることができます。
- 保存をクリックします。
注 ：複数のプロジェクトを1件の顧客に割り当てることができます。
プロジェクトに顧客を割り当てるには：
顧客を追加したら、プロジェクトを関連付けることができます。これは複数の方法で行えます：
- 顧客サイドバー：
- 新しい顧客をサイドバーで作成する際に、プロジェクトを割り当てることができます。
- または、鉛筆アイコンをクリックして、既存の顧客を編集することもできます。
- これにより顧客サイドバーが開き、更新を行うことができます。
- プロジェクトタブで顧客を追加：
- 新しいプロジェクトを作成する際、プロジェクトタブで顧客を割り当てることができます。
- また、 鉛筆アイコンをクリックして、既存のプロジェクトを編集して顧客を割り当てることもできます。
- このサイドバーでは、必要に応じて新しい顧客を作成することもできます。
顧客への時間記録：
顧客に対して時間を記録する必要がある場合は、必ずプロジェクトに顧客を割り当ててください。チームがプロジェクトに対して時間記録を行うと、そのプロジェクトに紐づく顧客にも時間が同時に記録されます。
タイムシートおよびレポートでのプロジェクト
チームメンバーがプロジェクトに対して時間を記録し始めると、費やした時間についてのより詳細な情報を得ることができます。
この情報を確認できる便利な場所は次の2つです：
チームの日次タイムシートで確認するプロジェクト別内訳
-
タイムシート > チームメンバーの時間をクリックしてください > 詳細日次タイムシートを参照してください。
- このページ（上記のスクリーンショット）から、打刻された作業とプロジェクトを使用した時間入力を表示できます。
記録時間レポート
顧客向けレポートを月末に作成する際に不可欠です。このレポートは、チームがプロジェクト、顧客、さらに作業に対してどのように時間を記録しているかについて、貴重な洞察を提供します。
- レポートに移動します。
- 記録時間レポートに移動します。
- プロジェクトまたは顧客の時間別内訳を見るには、左側のタブをクリックします。
- グループの絞り込みを使用して、下部にさらに詳細な内訳を表示することもできます。
グループまたはサブグループで絞り込みするには：
-
- 日付、メンバー、作業、プロジェクト、または顧客でグループ化するかを選択します。
- サブグループとして、プロジェクト、顧客、作業、またはメンバーを選択します。
- 下部の表の内訳の変更を参照してください。
エクスポートするには：
- 記録時間レポートをエクスポートして、作業、プロジェクト、および顧客の内訳を含む時間入力リストを表示できます。
- 現時点では、CSVおよびエクセルファイルのみが利用可能です。PDF 形式は今後対応予定です。
詳しくは、作業の設定についてをご覧ください