Xero 是一款主流云端会计软件，旨在帮助各企业更高效地管理财务。Xero 拥有用户友好的界面和强大的功能，从而简化了簿记、发票和费用追踪的流程。与此同时，还提供了有关财务健康的宝贵见解。
在本文中，我们将深入探讨一系列有效的策略和技巧，以最大限度地发挥 Xero 的潜力。从为您的企业选择最合适的计划，到充分发挥集成工具的作用，我们的目标是为您提供优化财务流程、提升效率的知识，同时帮您节省宝贵的时间。
让我们一起来探索 Xero 的世界并揭示如何释放其全部潜力，继而使您的会计流程更加智能、更有条理、更轻松。
1. 选择正确的计划
选择合适的 Xero 计划对于优化您的平台体验至关重要。Xero 提供多种订阅计划，以满足从小型企业到大型企业的不同业务需求。每个计划都有特定的功能和定价，因此，在做出决定之前，评估您的业务需求将是至关重要的。
在考虑合适的计划时，您应该顾及以下各种因素，例如：访问账户的用户数量、交易量、对工资或多币种支持的需求以及您的业务规模。仔细评估每个计划提供的功能，再选择最符合您当前需求和增长预测的方案。
Xero 提供多种定价计划，具体取决于您的业务需求。
- 入门版：每月收费 25 美元，入门版计划提供的功能包括：核对银行交易、发送报价或发票以及使用 Hubdoc 获取收据。
- 标准版：每月收费 40 美元，标准版计划包含入门版计划的一切功能，另外还包括批量交易核对等附加功能。
- 高级版：每月收费 54 美元，高级版计划包含标准版计划的所有功能，另外还包括能够使用多种货币等附加功能。
2. 创建可自定义的用户角色
充分利用 Xero 的关键方法之一是创建自定义用户角色。Xero 允许您向组织内的不同用户授予特定的访问权限。此功能使您能够控制每个用户在会计系统中可以看到的内容和执行的操作，从而增强安全性并简化工作流程。
通过创建自定义用户角色，您可以确保只有授权人员才能访问敏感的财务信息。例如，您可能希望将财务报告或工资数据的访问权限限制为特定人员，例如会计师或人力资源经理，同时允许其他团队成员处理日常发票和费用追踪。
设置自定义用户角色的过程很简单。在 Xero 中，您可以定义基于角色的权限，授予或限制对各种模块和功能的访问权限。您可以指定用户是否可以查看、编辑或创建交易、管理联系人、访问银行账户信息或执行管理任务。
3. 利用他们的集成工具
将 Xero 与其他软件和工具集成可以补充并增强其功能。Xero 可与各种应用无缝集成，为您的企业创建统一且高效的工作流程。通过这些集成，您可以简化流程、节省工时、减少人工错误并获得宝贵的见解，从而做出更明智的决策。
例如，您可以将工时追踪软件与 Xero 集成，以自动化记录员工的工时和处理工资单。这种集成能够确保工资计算的准确性和及时性，避免人工录入数据并减轻行政负担。同时，它还能根据追踪的工时轻松完成项目或客户的计费。
Xero 是一个强大的会计和财务管理平台，但当它与其他应用无缝协作来构建统一的生态系统时，它的真正潜力才会得到释放。
4. 扫描收据
使用 Xero 移动应用的收据扫描功能是一项充分利用平台效率和便利性的强大方法。只需一张简单的照片，有关应用就会自动从收据中提取相关详细信息并将其填充到 Xero 中。此功能无需手动输入数据，从而减少出错的可能性，还可省下您宝贵的时间。
通过实时记录发生的支出，您可以随时掌握财务记录，确保报销数据的准确性。再也不用担心遗失收据或延迟录入数据；借助 Xero 的移动应用，即使您不在办公桌旁，也能随时随地轻松管理费用报销。
此外，Xero 的移动应用收据扫描功能提升了整体工作流程效率。您可以在费用支出后立即上传收据，让财务团队能更快地处理退款和费用报销。这加快了整个费用管理流程，提高生产力并腾出更多时间用于更具战略性的财务任务。
5. 使用带有“+”图标的快捷方式
Xero 的“加号”(+) 图标是一个多功能工具，可在平台内提供多种功能。有关图标位于 Xero 界面的右上角，方便您快速访问各种基本任务。
首先，此图标可让您轻松创建新交易。无论是生成发票、账单、费用还是采购订单，“加号”图标可作为快速启动这些交易的一站式解决方案。这简化了整个流程，减少了花在浏览 Xero 各个部分的工时，让您能够专注于业务的其他关键方面。
结语
总而言之，要充分利用 Xero，就需要选择合适的计划、控制使用情况并集成其他工具来优化财务流程和提高业务生产力。
随着 Xero 的不断发展，您应该随时了解其最新功能和更新，以提升您的财务管理能力。通过采用这些策略与采取积极主动的方法，您可以充分发挥 Xero 的潜力，助力您的企业取得更大的成功。凭借高效、精准和宝贵的洞察力，Xero 将成为您有效管理和发展业务的强大资产。
