在 Xero 和吉贝儿之间同步成员

将 Xero 和吉贝儿中的员工进行同步,以确保工时表同步的准确性

借助吉贝儿的 Xero 工时追踪 集成,您可以将成员从 Xero 无缝导入并同步到吉贝儿,然后轻松将工时表发送至 Xero。如果您尚未操作,可查看我们关于连接 Xero 与吉贝儿的文章。

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重要提示 ❗:在 Xero 和吉贝儿之间同步成员仅适用于英国、新西兰和澳大利亚的 Xero Payroll。

本文内容包括:


将成员从 Xero 导入到吉贝儿

即使 Xero 中列出的员工的全名或电子邮件地址与吉贝儿中的不匹配,您仍然可以将这些用户导入到您的吉贝儿组织中。请注意,用户导入仅适用于将 Xero 员工导入吉贝儿,不适用于将吉贝儿用户导入 Xero。

重要提示 ❗:要将 Xero 员工导入并同步到吉贝儿,请确保在“配置”标签下启用“工资”设置。

  1. 前往集成
  2. 点击 Xero选择要集成的 Xero
  3. 点击成员标签。将成员从 Xero 同步到吉贝儿注意只有在集成完成后,并且在“配置”标签下启用了“工资”后,才会显示“成员”标签。成员列表中显示的名称将从 Xero 的员工数据中获取。
  4. 如果您刚在 Xero 中新增了员工并希望立即同步到吉贝儿,请点击运行同步。否则,列表将每 24 小时自动更新一次。
  5. 如果所有成员都已在吉贝儿中成功关联账户,系统将显示提示 – 未检测到要同步的新成员
  6. 如果您有尚未在吉贝儿中关联账户的成员,您将看到一条不同的消息显示 – 检测到要同步的新成员
  7. 一旦系统检测到新成员,您将看到一个导入成员按钮。
  8. 点击导入成员。
    注意:如果您使用的是付费计划,请确保在将成员添加到您的组织之前,您有足够的席位。您可以按预付款方式购买额外席位,有关更多信息,请查看账单/发票是如何计算的
  9. 系统将显示一份在吉贝儿中没有匹配全名或邮箱地址的成员列表。将成员从 Xero 添加到吉贝儿
  10. 如果您希望向这些成员发送电子邮件邀请以加入您的吉贝儿组织,请开启发送电子邮件邀请的切换开关。
    注意:没有电子邮件地址的成员将不会收到电子邮件邀请,但仍会被添加到吉贝儿中,只是无法访问其账户。
  11. 选择您希望导入到吉贝儿的成员的复选框。
  12. 选择后,点击添加到吉贝儿
  13. 在确认提示中点击确认确认从 Xero 向吉贝儿添加成员

连接和断开成员

只有当成员在 Xero 和吉贝儿两个平台之间完成同步时,工时表数据才会发送至 Xero。为确保成功同步,用户在 Xero 与吉贝儿中的全名或电子邮箱地址必须完全一致。

  1. 前往集成
  2. 点击 Xero选择要集成的 Xero
  3. 点击成员标签页将成员从 Xero 同步到吉贝儿
  4. 已在 Xero 与吉贝儿之间成功同步的成员,将显示已连接状态。
  5. 要断开成员的同步,请点击成员姓名最右侧的省略号按钮。
  6. 点击断开连接从 Xero 断开员工连接
  7. 如有需要,您可以随时重新连接成员。

注意

  • 已断开连接的成员将无法进行工时表同步,但仍将存在于两个平台上。
  • 全名或电子邮件不匹配的成员将不会被同步,并以“无法连接”状态指示。

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