Hantera fakturor i Jibble

Hjälp |

Samlingar: Rapporter & Fakturering

När en faktura väl är skapad gör Jibble det enkelt att sköta hela faktureringsprocessen – allt från att uppdatera fakturadetaljerna till att följa upp statusen och dela fakturor med kunderna.

Mer information finns i vår artikel om att upprätta fakturor i Jibble.

Den här artikeln tar upp:

• Redigera en faktura
• Fakturastatus
• Dela fakturor

---

Redigera en faktura

Det är bara ägarna och administratörerna som kan redigera fakturor.

Obs! Fakturorna har stöd för upp till 200 rader. Om du når gränsen bör du överväga att dela upp fakturan i flera.

1. Gå till Fakturor.
2. Håll muspekaren över den faktura du vill redigera.
   Obs! Det är endast fakturor med statusen Utkast som kan redigeras.
3. Klicka på pennikonen för att göra ändringar.
4. Uppdatera fakturadetaljerna efter behov, inklusive poster, datum, anteckningar eller faktureringsuppgifter.
5. Klicka på Spara för att tillämpa ändringarna.

Obs! Det är bara utkastfakturorna som kan redigeras eller raderas. Fakturor som är godkända, betalda eller ogiltigförklarade kan inte redigeras eftersom korrekt dokumentation måste upprätthållas.

---

Fakturastatus

I Jibble har varje faktura en status som visar det aktuella steget i faktureringsprocessen. Fakturastatusen hjälper dig att hålla koll på framsteg och kontrollera vilka åtgärder som kan vidtas med en faktura.

• Utkast – Fakturan förbereds fortfarande och har inte färdigställts. Utkasten kan endast markeras som godkända.

• Godkänd – Fakturan har bekräftats och är redo att skickas till kunden eller för betalningshantering. Godkända fakturor kan markeras som betalda eller ogiltigförklarade.

• Betald – Betalningen har tagits emot. Inga ytterligare ändringar kan göras i fakturan.

• Ogiltigförklarad – Fakturan har annullerats och är inte längre giltig. Inga ytterligare ändringar kan göras.

---

Dela fakturor

Du kan dela fakturor med kunderna på flera olika sätt:

Dela via länk

Fakturorna kan delas via en länk när fakturastatusen har ändrats från Utkast till Godkänd.

1. Öppna den faktura du vill dela.

2. Klicka på Dela.

3. Kopiera delningslänken och skicka den till din kund som kan visa den via internet.

💡Tips: Du kan även dela länken med kunder som inte har något Jibble-konto.

Exportera som PDF

Fakturorna kan exporteras som en PDF-fil även när fakturan fortfarande har statusen Utkast.

1. Öppna fakturan.

2. Klicka på Exportera PDF.

3. Du kan sedan skicka PDF-filen via e-post till din kund eller spara den för egen registerföring.