{"id":63737,"date":"2022-11-19T08:02:57","date_gmt":"2022-11-19T08:02:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jibble.io\/help\/setting-up-projects-clients"},"modified":"2025-11-21T00:12:47","modified_gmt":"2025-11-21T00:12:47","slug":"configurar-proyectos-y-clientes","status":"publish","type":"help","link":"https:\/\/www.jibble.io\/es\/ayuda\/configurar-proyectos-y-clientes","title":{"rendered":"Configurar proyectos y clientes"},"content":{"rendered":"<p>\u00a1Jibble es un gran sistema de<a href=\"https:\/\/www.jibble.io\/es\/seguimiento-horas-proyecto\"> seguimiento de proyectos<\/a>! Los proyectos se utilizan para realizar un seguimiento del tiempo en funci\u00f3n de los proyectos <em>y<\/em> los clientes. Es una funci\u00f3n que no est\u00e1 vinculada a las actividades.<\/p>\n<p>Los clientes son parte de los proyectos y pueden ser asignados a m\u00e1s de un proyecto. Cuando un miembro ficha en un proyecto, el cliente asignado al proyecto tambi\u00e9n queda registrado junto con el proyecto.<\/p>\n<p><strong>Este art\u00edculo cubre:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>\n<p class=\"no-margin\"><a class=\"intercom-content-link\" href=\"#anadir-proyectos\" target=\"_self\" rel=\"nofollow noopener noreferrer\">A\u00f1adir proyectos<\/a><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p class=\"no-margin\"><a class=\"intercom-content-link\" href=\"#anadir-clientes\" target=\"_self\" rel=\"nofollow noopener noreferrer\">A\u00f1adir clientes<\/a><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p class=\"no-margin\"><a class=\"intercom-content-link\" href=\"#informes-hojas-de-horas-proyectos\" target=\"_self\" rel=\"nofollow noopener noreferrer\">Proyectos en hojas de horas e informes<\/a><\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h2 id=\"anadir-proyectos\" data-post-processed=\"true\">A\u00f1adir proyectos<\/h2>\n<div class=\"intercom-container\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-111122\" src=\"https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-357.png\" alt=\"A\u00f1adir proyectos\" width=\"3868\" height=\"1770\" srcset=\"https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-357.png 3868w, https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-357-300x137.png 300w, https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-357-768x351.png 768w, https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-357-1536x703.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 3868px) 100vw, 3868px\" \/><\/div>\n<p class=\"no-margin\"><strong>Para a\u00f1adir un proyecto:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Ve a <strong>Actividades y Proyectos<\/strong> &gt; <strong>Proyectos<\/strong> &gt; <strong>A\u00f1adir nuevo proyecto.<\/strong><\/li>\n<li>Introduce el <strong>Nombre del proyecto.<\/strong><\/li>\n<li>A\u00f1ade el c\u00f3digo del Proyecto (opcional). Este c\u00f3digo puede ser alfanum\u00e9rico (por ejemplo, 3A).<\/li>\n<li>As\u00edgnale un cliente al proyecto (opcional).<\/li>\n<li>A\u00f1ade una descripci\u00f3n (opcional).<\/li>\n<li>A\u00f1ade una ubicaci\u00f3n al proyecto (opcional).<\/li>\n<li>Asigna miembros individuales o grupos al proyecto (opcional).<\/li>\n<li>Haz clic en <strong>Guardar.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Por defecto, todos los proyectos son visibles para todos los miembros y grupos del equipo. Puedes asignar miembros individuales o grupos si has configurado grupos. O descubre c\u00f3mo <a href=\"https:\/\/www.jibble.io\/es\/ayuda\/crear-y-gestionar-grupos\">crear y gestionar grupos<\/a>.<\/p>\n<p class=\"no-margin\"><b>Cuando se asignan personas (o grupos) a un proyecto:<\/b><\/p>\n<ul>\n<li>El proyecto s\u00f3lo est\u00e1 disponible para las personas asignadas al mismo.<\/li>\n<li>Las personas que no est\u00e9n asignadas ya <strong>no<\/strong> tendr\u00e1n acceso a este proyecto.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"no-margin\">Ahora puedes hacer que sea obligatorio para los miembros fichar en un proyecto utilizando las reglas de Control horario personalizadas.<\/p>\n<p class=\"no-margin\"><b>Cuando se asigna una ubicaci\u00f3n a un proyecto:<\/b><\/p>\n<ul>\n<li>\n<p class=\"no-margin\">Las personas asignadas a un proyecto tendr\u00e1n la ubicaci\u00f3n vinculada a su tiempo de seguimiento. Puedes exportar y ver estos datos en el Informe de tiempo registrado.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Para filtrar proyectos:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>En la pesta\u00f1a <strong>Proyectos<\/strong>, localiza las opciones de filtro de Asignados, Clientes y Ubicaciones encima de la lista de proyectos existentes.<br \/>\n<img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-215987 size-full\" src=\"https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-72.png\" alt=\"Filters under Projects tab\" width=\"1647\" height=\"876\" srcset=\"https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-72.png 1647w, https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-72-160x85.png 160w, https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-72-300x160.png 300w, https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-72-768x408.png 768w, https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-72-1536x817.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 1647px) 100vw, 1647px\" \/><\/li>\n<li>Cuando los filtros est\u00e9n en uso, la lista de proyectos se actualizar\u00e1 en funci\u00f3n de las asignaciones de proyectos.<\/li>\n<li>Para borrar un filtro, utiliza <b>Borrar seleccionados\/Borrar selecci\u00f3n<\/b>, que est\u00e1 disponible en los respectivos men\u00fas desplegables.<\/li>\n<li>Si quieres eliminar todos los filtros aplicados, haz clic en <b>Restablecer <\/b>para borrarlo todo.<span style=\"font-weight: 400;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-215988 size-full\" src=\"https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Group-10-3.png\" alt=\"Reset button for filters under Project tab\" width=\"1648\" height=\"876\" srcset=\"https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Group-10-3.png 1648w, https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Group-10-3-160x85.png 160w, https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Group-10-3-300x159.png 300w, https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Group-10-3-768x408.png 768w, https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Group-10-3-1536x816.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 1648px) 100vw, 1648px\" \/><br \/>\n<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<hr \/>\n<h2 id=\"anadir-clientes\" data-post-processed=\"true\">A\u00f1adir clientes<\/h2>\n<div class=\"intercom-container\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-111130\" src=\"https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-358.png\" alt=\"A\u00f1adir clientes\" width=\"3876\" height=\"1770\" srcset=\"https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-358.png 3876w, https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-358-300x137.png 300w, https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-358-768x351.png 768w, https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-358-1536x701.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 3876px) 100vw, 3876px\" \/><\/div>\n<p class=\"no-margin\"><strong>Para a\u00f1adir un cliente:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Ve a <strong>Actividades y Proyectos<\/strong> &gt; <strong>Proyectos<\/strong> &gt; <strong>Clientes<\/strong>.<\/li>\n<li>Haz clic en <strong>A\u00f1adir nuevo cliente.<\/strong><\/li>\n<li>Aparecer\u00e1 una barra lateral en la que deber\u00e1s introducir los datos del cliente.<\/li>\n<li>Escribe el <strong>Nombre del Cliente.<\/strong><\/li>\n<li>A\u00f1ade un <strong>C\u00f3digo del Cliente<\/strong> (si procede). Este c\u00f3digo puede ser alfanum\u00e9rico (por ejemplo, 3A).<\/li>\n<li>Haz clic en <strong>Guardar.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><b><i>Nota<\/i><\/b><i><span style=\"font-weight: 400;\">:<\/span><\/i><i>Puedes asignar varios proyectos a un mismo cliente.<\/i><\/p>\n<p class=\"no-margin\"><b>Asignar Clientes a Proyectos:<\/b><\/p>\n<p>Una vez que hayas a\u00f1adido un cliente, puedes asociarle proyectos. Para ello, entra en un proyecto concreto y as\u00edgnale un cliente. Puedes hacerlo en un proyecto existente o crear uno nuevo.<\/p>\n<ol>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><strong>En la barra lateral Clientes<\/strong>:\n<ul>\n<li>Puedes asignar un proyecto al crear un nuevo cliente en la barra lateral.<\/li>\n<li>Tambi\u00e9n puedes hacer clic en el <strong>icono del l\u00e1piz<\/strong> para editar un cliente existente.<span style=\"font-weight: 400;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-215996 size-full\" src=\"https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-64-1.png\" alt=\"Pencil icon to edit existing client\" width=\"1647\" height=\"876\" srcset=\"https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-64-1.png 1647w, https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-64-1-160x85.png 160w, https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-64-1-300x160.png 300w, https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-64-1-768x408.png 768w, https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-64-1-1536x817.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 1647px) 100vw, 1647px\" \/><\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"2\"><span style=\"font-weight: 400;\">Se abre la barra lateral Cliente, que te permite realizar actualizaciones.<br \/>\n<img decoding=\"async\" class=\"wp-image-215997 size-full aligncenter half\" src=\"https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-65-1.png\" alt=\"Project field on clients sidebar\" width=\"663\" height=\"1215\" srcset=\"https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-65-1.png 663w, https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-65-1-87x160.png 87w, https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-65-1-164x300.png 164w, https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-65-1-419x768.png 419w\" sizes=\"(max-width: 663px) 100vw, 663px\" \/><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>A\u00f1adir clientes en la pesta\u00f1a Proyectos<\/b>:\n<ul>\n<li>Los clientes se pueden asignar en la pesta\u00f1a <strong>Proyectos<\/strong> al crear un nuevo proyecto.<\/li>\n<li>Tambi\u00e9n puedes asignar clientes haciendo clic en el <strong>icono del l\u00e1piz<\/strong> para editar un proyecto existente.<span style=\"font-weight: 400;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-216135 size-full\" src=\"https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-91.png\" alt=\"Pencil icon to edit existing project\" width=\"1647\" height=\"872\" srcset=\"https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-91.png 1647w, https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-91-160x85.png 160w, https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-91-300x159.png 300w, https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-91-768x407.png 768w, https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-91-1536x813.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 1647px) 100vw, 1647px\" \/><br \/>\n<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"2\"><span style=\"font-weight: 400;\">En esta barra lateral, tambi\u00e9n puedes crear un nuevo cliente si es necesario.<br \/>\n<img decoding=\"async\" class=\"wp-image-216002 size-full aligncenter half\" src=\"https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-68.png\" alt=\"Create new client button on project sidebar\" width=\"648\" height=\"1210\" srcset=\"https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-68.png 648w, https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-68-86x160.png 86w, https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-68-161x300.png 161w, https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-68-411x768.png 411w\" sizes=\"(max-width: 648px) 100vw, 648px\" \/><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p class=\"no-margin\"><b>Registrar el tiempo dedicado a un cliente:<\/b><\/p>\n<p class=\"no-margin\">Si necesitas realizar un seguimiento del tiempo con clientes, aseg\u00farate de asignar el cliente a tu proyecto. De este modo, cuando tu equipo registra el tiempo dedicado a un proyecto, tambi\u00e9n registra el tiempo dedicado al cliente.<\/p>\n<hr \/>\n<h2 id=\"informes-hojas-de-horas-proyectos\" data-post-processed=\"true\">Proyectos en hojas de horas e informes<\/h2>\n<p>Una vez que los miembros de tu equipo empiecen a controlar el tiempo dedicado a los proyectos, dispondr\u00e1s de informaci\u00f3n m\u00e1s detallada sobre el tiempo que dedican.<\/p>\n<p>Hay dos \u00e1reas \u00fatiles donde puede ver esta informaci\u00f3n:<\/p>\n<h3 id=\"project-breakdown-daily-timesheets\" data-post-processed=\"true\">Desglose de proyectos a partir de las hojas de horas diarias detalladas de tu equipo<\/h3>\n<div class=\"intercom-container\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-111138\" src=\"https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Group-239.png\" alt=\"Desglose de proyectos a partir de las hojas de horas diarias detalladas de tu equipo\" width=\"3878\" height=\"1770\" srcset=\"https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Group-239.png 3878w, https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Group-239-300x137.png 300w, https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Group-239-768x351.png 768w, https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Group-239-1536x701.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 3878px) 100vw, 3878px\" \/><\/div>\n<ul>\n<li>Ve a <strong>Hojas de horas<\/strong> &gt; Haz clic en el tiempo de los miembros del equipo &gt; Consulta su hoja de horas diaria detallada.<\/li>\n<li>Desde esta p\u00e1gina (captura de pantalla anterior), puedes ver sus entradas de tiempo con la actividad y el proyecto registrado.<\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"tracked-time-report\" data-post-processed=\"true\">Informe de tiempo registrado<\/h3>\n<div class=\"intercom-container\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-111146\" src=\"https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-360.png\" alt=\"Informe de tiempo registrado\" width=\"3878\" height=\"1598\" srcset=\"https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-360.png 3878w, https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-360-300x124.png 300w, https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-360-768x316.png 768w, https:\/\/www.jibble.io\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image-360-1536x633.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 3878px) 100vw, 3878px\" \/><\/div>\n<p class=\"no-margin\">Imprescindible a final de mes cuando hay que generar informes para los clientes. Este informe ayuda a obtener informaci\u00f3n valiosa sobre el seguimiento del tiempo de tu equipo en relaci\u00f3n con los proyectos, los clientes y las actividades.<\/p>\n<ol>\n<li>Ve a <strong>Informes.<\/strong><\/li>\n<li>Ve a <strong>Informe de tiempo registrado.<\/strong><\/li>\n<li>Para ver su desglose de proyectos o clientes en horas, haz clic en la pesta\u00f1a de la izquierda.<\/li>\n<li>Tambi\u00e9n puedes ver un desglose m\u00e1s detallado a continuaci\u00f3n utilizando los filtros de grupo.<\/li>\n<\/ol>\n<p class=\"no-margin\"><strong>Para filtrar por grupo o subgrupo:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Selecciona si quieres agrupar por Fecha, Miembro, Actividad, <strong>Proyecto<\/strong> o <strong>Cliente<\/strong>.<\/li>\n<li>Selecciona tu subgrupo: <strong>Proyecto, Cliente<\/strong>, Actividad o Miembros.<\/li>\n<li>Consulta el cambio de desglose de la tabla en la parte inferior.<\/li>\n<\/ol>\n<p class=\"no-margin\"><strong>Para exportar:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Puedes exportar el informe de tiempo registrado para ver la lista de entradas de tiempo con el desglose de actividades, proyectos y cliente.<\/li>\n<li>Por el momento, s\u00f3lo est\u00e1n disponibles los archivos CSV. M\u00e1s adelante introduciremos los formatos Excel y PDF.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p class=\"no-margin\">M\u00e1s informaci\u00f3n sobre <a href=\"https:\/\/www.jibble.io\/es\/ayuda\/configurar-actividades\">configurar actividades<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"author":26,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"collections":[525],"class_list":["post-63737","help","type-help","status-publish","hentry","collections-configuracion-de-la-organizacion"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v26.8 (Yoast SEO v26.8) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Configurar proyectos y clientes<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Gu\u00eda para crear proyectos y clientes para registrar el tiempo. 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